危険な取引？レバレッジ投資信託だけを使った運用実績を毎週公開｜24年11月16日最新

【大前提】レバレッジ投資信託を運用するときの注意点

投資初心者にレバレッジ投資信託はおすすめしない理由

値動きの大きさに耐えられない

かなり割高な運用コストを支払うことになる

NISA非対応のため税金分だけ不利になる

レバレッジ投資信託はNISA口座では運用できません。これは税制上とても不利になります。
資産運用で得た利益には20.315%が課税されるため、100万円が150万円になったとき50万円部分から約10万円が税金として差し引かれますが、NISA口座を使えば非課税で利益を受け取れます。

しかしレバレッジ投資信託はNISAに非対応のため、約20%の税金分だけ利益が減ってしまうことは必ず理解しておきましょう。

レバレッジ投資信託はルールを決めて運用する

投資上限金額を決める

アセットアロケーションを決める

買い増し基準やリバランスのルールを決める

ポイント還元率の高い証券口座で運用する

レバレッジ投資信託はNISAやiDeCoでは運用できません。そのためNISAやiDeCoを利用してる証券会社とは違う口座で積立してもOKです。

レバレッジ投資信託を運用するなら松井証券の特定口座がおすすめです。なぜなら業界最高水準のポイント還元率のため、圧倒的にポイントが貯まりやすいからです。

30万円チャレンジ企画で運用してる投資信託のポイント還元率は以下のとおりです。

ファンド	松井証券の ポイント還元率	SBI証券の ポイント還元率
iFreeレバレッジ FANG+	0.4350%	0.1000%
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド	0.2000%	0.1000%
SBI 日本株4.3ブル	0.3000%	0.1000%
Tracers S&P500 ゴールドプラス	0.0790%	0.0500%
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド	0.6500%	0.1000%
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル	0.3000%	0.1000%
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド	0.1620%	0.0500%
auAMレバレッジ NASDAQ100為替ヘッジ無し	0.1845%	0.0500%

NISAでは買えないレバレッジ投資信託を運用するなら、ポイント還元率の高い松井証券の口座がおすすめです。

【資産公開】レバレッジ投資信託の運用状況

アセットアロケーション全体の運用状況（2024/11/16）

運用資産総額 （投資元金+確定利益+含み損益）	373,845円
含み損益額	+38,991円
含み損益率	+13.08%

確定利益額 ※リバランスで売却して利益確定した金額	+34,854円

投資元金	300,000円

個別ファンドの運用状況（2024/11/16）

2024年11月12日約定により「auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100」は全売却しました。

ファンド一覧	保有比率	評価額	損益額	損益率
Tracers S&P500 ゴールドプラス	12.0%	44,870円	+8,509円	+23.40%
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し	16.8%	62,794円	+12,500円	+24.85%
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド	3.9%	14,396円	-1,331円	-8.46%
iFreeレバレッジ FANG+	17.2%	64,324円	+14,439円	+28.94%
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド	15.5%	58,053円	+5,125円	+9.68%
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド	16.4%	61,183円	+6,062円	+11.00%
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル	1.4%	5,393円	-607円	-10.12%
SBI 日本株4.3ブル	7.0%	26,075円	-5,706円	-17.95%
現金（日本円）	9.8%	36,757円

過去の運用履歴（毎週更新）

【簡単解説】運用中のレバレッジ投資信託一覧

レバレッジ投資信託30万円チャレンジ企画で運用する商品は次の9つです。