【危険な取引?】レバレッジ投資信託だけを使った運用実績を毎週公開|24年6月15日最新

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レバレッジ投資信託がヤバいって聞いたんだけど、実際どうなんだ?

投資初心者が資産運用に慣れてくると「より早く。より効率的に。お金を増やしたい」と考えてハイリスクハイリターン商品に一度は手を出したくなります。
でも「どれくらい値動きするんだろう?」「お金が無くなったり借金はイヤだな」と不安になりますよね?

そこで実際の証券口座の画面を公開しながらハイリスク商品だけを使った運用成績を毎週更新しています。

この記事では「30万円チャレンジ企画」として、サイト管理人のリスク許容度の範囲内で運用しています。
相場急落時にどれくらいお金が溶けていくか知りたい人は、ぜひ最後まで読んでください。

レバレッジ商品の勉強に最適な書籍もレビューしてるから、投資する前にチェックしておこう!

目次

【大前提】レバレッジ投資信託を運用するときの注意点

投資初心者にレバレッジ投資信託はおすすめしない
  • 初心者にレバレッジはおすすめしない
  • ルールを決めて運用する
  • アセットアロケーションを決める

「注意点なんて知ってるよ!」という人は、レバレッジ投資信託の運用状況にジャンプしてください。

このチャレンジ企画は投信残高ポイント還元が業界最高水準の松井証券の口座を使ってるよ。興味がある人は参考にしてね。

投資初心者にレバレッジ投信はおすすめしない

ルールを決めて運用する

アセットアロケーションを決めて運用する

【資産公開】レバレッジ投資信託の運用状況

レバレッジ投資信託の運用はアセットアロケーションから乖離したらリバランス

アセットアロケーション全体の運用状況(2024/06/15)

レバレッジ投資信託のアセットアロケーション運用状況(2024/06/15)
運用資産総額
(投資元金+確定利益+含み損益)
332,018円
含み損益額+28,456円
含み損益率+10.87%
確定利益
※リバランスで売却して利益確定した金額
+3,562円
投資元金300,000円

個別ファンドの運用状況(2024/06/15)

レバレッジ投資信託の個別ファンド運用状況(2024/06/15)
引用元|松井証券
スクロールできます
ファンド一覧保有比率評価額損益額損益率
Tracers S&P500
ゴールドプラス
10.6%35,109円+4,744円+15.62%
auAM Quantitative-Control
レバレッジNASDAQ100
3.2%10,653円+653円+6.53%
auAMレバレッジ
NASDAQ100
20.6%68,493円+8,267円+13.73%
iFreeレバレッジ
FANG+
21.2%70,260円+11,710円+20.00%
レバレッジ・ドラッカー研究所
米国株ファンド
3.2%10,637円+637円+6.37%
楽天・⽶国レバレッジ
バランス・ファンド
18.5%61,465円+5,065円+8.98%
NZAM・レバレッジ
中国株式2倍ブル
1.2%4,040円-160円-3.81%
SBI
日本株4.3ブル
8.9%29,476円-2,460円-7.70%
現金(日本円)12.6%41,885円
個別ファンドの運用状況(2024/06/15

毎週末に運用状況を更新するから、ブックマークしていつでも見に来てね。

過去の運用履歴(毎週更新)

過去の履歴が増えてきたから、古くなったデータは別ベージに移動させたぜ!

【簡単解説】運用中のレバレッジ投資信託一覧

レバレッジ投資信託30万円チャレンジ企画で運用する商品は次の8つです。

レバレッジ投資信託のパフォーマンス推移

基準価額の推移

レバレッジ投資信託の基準価額の推移

純資産の推移

レバレッジ投資信託の純資産額の推移

次は各ファンドの特徴を確認していこう!

【レバ2倍】auAMレバレッジ NASDAQ100

【レバレッジ2倍】auAMレバレッジ NASDAQ100
引用元|auアセットマネジメント

名前が長いから「auレバナス」って呼ぶぜ!

【auレバナス】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
263.27億円
設定日2022/07/28
信託期間無期限
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬0.4334%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス外国株式(NASDAQ100)
為替ヘッジあり
運用会社auアセットマネジメント
※注1:2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が別に定める率
※注2:ベンチマークがないため

【auレバナス】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点16,097円263.27億円
1ヶ月比+7.4%+9.1%
3ヶ月比+3.8%+14.1%
6ヶ月比+25.1%+54.5%
12ヶ月比+44.2%+427.2%

【レバ2倍】iFreeレバレッジ FANG+

【レバレッジ2倍】iFreeレバレッジ FANG+
引用元|大和アセットマネジメント

名前が長いから「レバFANG」って呼ぶぜ!

【レバFANG】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
185.31億円
設定日2020/08/19
信託期間無期限
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬1.2750%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス外国株式(NYSE FANG+指数)
為替ヘッジあり
運用会社大和アセットマネジメント
※注1:2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が別に定める率
※注2:ベンチマークがないため

【レバFANG】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点20,439円185.31億円
1ヶ月比+7.9%+9.7%
3ヶ月比+4.3%+11.0%
6ヶ月比+45.2%+100.7%
12ヶ月比+73.0%+293.9%

【レバ3.6倍】楽天・⽶国レバレッジバランス・ファンド

【レバレッジ3.6倍】楽天・⽶国レバレッジバランス・ファンド
引用元|楽天投信投資顧問

名前が長いから「USA360」って呼ぶぜ!

【USA360】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
184.63億円
設定日2019/11/05
信託期間無期限
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬0.4945%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス外国債券+外国株式(VTI)
為替ヘッジなし
運用会社楽天投信投資顧問
※注1:3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が別に定める率
※注2:ベンチマークがないため

【USA360】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点14,670円184.63億円
1ヶ月比+2.2%+0.7%
3ヶ月比+1.5%-3.3%
6ヶ月比+13.0%+3.2%
12ヶ月比+16.4%+15.9%

【レバ4.3倍】SBI 日本株4.3ブル

【レバレッジ4.3倍】SBI 日本株4.3ブル
引用元|SBIアセットマネジメント

名前が長いから「日本株4.3」って呼ぶぜ!

【日本株4.3】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
600.27億円
設定日2017/12/19
信託期間2025/09/05
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬0.9680%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス日本国内株式
為替ヘッジなし
運用会社SBIアセットマネジメント
※注1:2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が別に定める率
※注2:ベンチマークがないため

【日本株4.3】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点25,293円600.27億円
1ヶ月比-1.2%-1.7%
3ヶ月比-11.7%+35.9%
6ヶ月比+67.0%+109.6%
12ヶ月比+119.2%+218.3%

【レバ2倍】Tracers S&P500ゴールドプラス

【レバレッジ2倍】Tracers S&P500ゴールドプラス
引用元|日興アセットマネジメント

名前が長いから「ゴールドプラス」って呼ぶぜ!

【ゴールドプラス】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
39.76億円
設定日2022/08/31
信託期間無期限
購入時手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬0.1991%
ベンチマーク乖離率不明 ※注
資産クラス外国株式(S&P500)+ゴールド
為替ヘッジなし
運用会社日興アセットマネジメント
※注:ベンチマークがないため

【ゴールドプラス】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点18,478円39.76億円
1ヶ月比+1.8%+16.4%
3ヶ月比+21.8%+94.2%
6ヶ月比+36.0%+159.9%
12ヶ月比+57.0%+453.0%

【レバ2倍】レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

【レバレッジ2倍】レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
引用元:大和アセットマネジメント

名前が長いから「レバドラ」って呼ぶぜ!

【レバドラ】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
23.69億円
設定日2022/12/20
信託期間2027/12/17
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬2.0325%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス外国株式
為替ヘッジなし
運用会社大和アセットマネジメント
※注1:販売会社が別に定める率〈上限〉3.3%(税抜3.0%)
※注2:ベンチマークがないため

【レバドラ】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点32,489円23.69億円
1ヶ月比+8.0%+62.3%
3ヶ月比+17.1%+68.4%
6ヶ月比+54.6%+288.4%
12ヶ月比+101.9%+787.3%

【レバ1~3倍】auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100

【レバレッジ1~3倍】auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100
引用元:auアセットマネジメント

名前が長いから「QCレバナス」って呼ぶぜ!

【QCレバナス】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
8.56億円
設定日2024/03/22
信託期間2034/03/21
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額なし
信託報酬0.3575%~ ※注2
ベンチマーク乖離率不明 ※注3
資産クラス外国株式(NASDAQ100)
為替ヘッジあり
運用会社auアセットマネジメント
※注1:3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が別に定める率くわしくは、販売会社にお問合せ下さい。
※注2:信託報酬の総額は、基本報酬額と別に成功報酬額を加算して得た額とします。
※注3:ベンチマークがないため

【QCレバナス】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点10,065円8.56億円
1ヶ月比+9.3%+154.8%
3ヶ月比
6ヶ月比
12ヶ月比

【レバ2倍】NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル

【レバレッジ2倍】NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル
引用元:農林中金全共連アセットマネジメント

名前が長いから「中国ブル」って呼ぶぜ!

【中国ブル】ファンドの基本情報

純資産総額
(2024/05/31)
5.97億円
設定日2023/03/28
信託期間無期限
購入時手数料なし ※注1
信託財産留保額0.20%
信託報酬0.8800%
ベンチマーク乖離率不明 ※注2
資産クラス外国株式(ハンセン中国企業指数)
為替ヘッジあり
運用会社農林中金全共連アセットマネジメント
※注1:販売会社が個別に定める手数料率を乗じた額です。ご購入時の手数料率の上限は2.2%(税抜2.00%)です。
※注2:ベンチマークがないため

【中国ブル】直近のファンド成績

基準価額純資産
2024/05/31時点7,816円5.97億円
1ヶ月比+4.1%+14.6%
3ヶ月比+24.2%+33.6%
6ヶ月比+11.8%+51.1%
12ヶ月比-8.0%+38.2%

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